本轮新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科飞测未来国产替代空(kōng)间比较(jiào)大，可(kě)以适(shì)当关注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营销(xiāo)售于一(yī)体的(de)创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴(xīng)家电消费品类(lèi)，针对不同市(shì)场(chǎng)定位(wèi)、目(mù)标客群和经营模式(shì)，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而(ér)自主品牌占比(bǐ)越来越低(dī)（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是(shì)一家专(zhuān)业的信息技术服(fú)务商，通过自主开发技术(shù)平台及搭(dā)建服务(wù)网络，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联(lián)网公司、高(gāo)速集团等拥有众多个(gè)人(rén)用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更(gèng)低的(de)车主信息服务(wù)，没看到(dào)核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低(dī)迷，公司业(yè)绩也好不(bù)到(dào)哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用(yòng)于消(xiāo)化内镜诊疗(l凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点iáo)领域，按(àn)治疗用途分为止血闭(bì)合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系(xì)成(chéng)立于2010年12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由达安基因(yīn)和(hé)章贤骏分(fēn)别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设立(lì)，设立初期(qī)公(gōng)司以(yǐ)章贤(xián)骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑(lǜ)到公司主营业务的独(dú)立性、与达安基(jī)因业务(wù)的关联性(xìng)及为了不同业务板块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰(jié)思决定专注于凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点(yú)从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停(tíng)止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和(hé)研发实力远不(bù)如(rú)同行业的(de)南微，面(miàn)对竞争和集(jí)采(cǎi)，公司产品(pǐn)价(jià)格不断下滑，不过(guò)由(yóu)于(yú)体量小(xiǎo)，国产(chǎn)替(tì)代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关(guān)注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份有(yǒu)限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的(de)高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测(cè)和量测两大类集成电路专(zhuān)用设备(bèi)的研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备(bèi)系(xì)列(liè)、薄膜(mó)膜厚量测设备系列等产品，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制程(chéng)的集成电路制(zhì)造产线(xiàn)。国内半导体(tǐ)检测与量(liàng)测设备市场(chǎng)2020年(nián)的(de)市场规模(mó)达到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本(běn)被国际巨头垄断，国产化(huà)率约(yuē)为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半导(dǎo)体上游公司，公司(sī)收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处行业国(guó)产替代空间较(jiào)大，未来(lái)仍会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材料(liào)为基础，通(tōng)过轨道(dào)交通和建筑装饰两大领域实现产品应用(yòng)的高新技术企业。公司的业务主要(yào)为轨道交通业务及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提(tí)供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产(chǎn)品、检修业(yè)务(wù)及备品(pǐn)备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公(gōng)司提(tí)供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内(nèi)部(bù)装饰公司(sī)，下游房地产和轨(guǐ)道交通(tōng)行业未来景气(qì)度都一(yī)般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为(wèi)公司主营(yíng)业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余(yú)年，是国家级专精(jīng)特新(xīn)“小(xiǎo)巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育对象(xiàng)。公(gōng)司(sī)是(shì)中国(guó)弹簧行(xíng)业知名(míng)度(dù)较高的(de)弹簧及相关产品的(de)制造(zào)企(qǐ)业，其综合实力位(wèi)列国内弹(dàn)簧(huáng)行业排名(míng)前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公(gōng)司(sī)市(shì)占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来不是很乐(lè)观(guān)，就是一个门槛不高的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医(yī)院(yuàn)智能通讯交互系(xì)统(tǒng)软硬(yìng)件(jiàn)一(yī)体化(huà)综合(hé)解(jiě)决方案提(tí)供商，主要产品分为病(bìng)房(fáng)智能(néng)通(tōng)讯交互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交互系统两(liǎng)大类别，是(shì)该(gāi)公司主营(yíng)业务(wù)收入(rù)的重要组成部分(fēn)。

　　医(yī)疗信息(xī)公司(sī)，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么(me)技(jì)术门槛的软硬件行业，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一(yī)家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混合芯片研发(fā)和销售的(de)集成电(diàn)路设计企业，主要(yào)产(chǎn)品为无线充(chōng)电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括(kuò)高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源(yuán)——无(wú)线充电芯片，以及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家居等(děng)众多领域。

　　无线(xiàn)充(chōng)电芯(xīn)片和LED芯片公(gōng)司，技(jì)术含(hán)量不算太高的芯片(piàn)行业，下游(yóu)主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业(yè)景(jǐng)气(qì)度下滑，公司业绩也转向(xiàng)，收(shōu)入增速放(fàng)缓，产品价格(gé)大幅下(xià)滑(huá)，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线充电(diàn)芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比比较低(dī)，依赖单一(yī)客(kè)户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没(méi)太(tài)多的(de)亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航天(tiān)科技集(jí)团(tuán)直接(jiē)控(kòng)股的大型专业软件与信息化(huà)服务公(gōng)司，实际控制(zhì)人(rén)为(wèi)国务院(yuàn)国资委(wěi)。公(gōng)司在支(zhī)撑(chēng)航(háng)天信息化(huà)建(jiàn)设的(de)过程中，以神(shén)通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主(zhǔ)软件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云服(fú)务、信(xìn)息化运维服务）和信(xìn)息系统集成(chéng)（主要(yào)面向(xiàng)航天及党(dǎng)政军领域）等三大主营业务(wù)，是我国航天及党(dǎng)政军领(lǐng)域的软件和信(xìn)息化服务龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关(guān)联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完全(quán)靠(kào)政府采购和(hé)政策强(qiáng)推，这类公司业绩(jì)非(fēi)常(cháng)不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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