兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：<改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁/p>

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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