财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得(dé)把握(wò)？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看秋以为期句式特点，秋以为期句式判断，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公秋以为期句式特点，秋以为期句式判断、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点(diǎn)已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化(huà)主要集中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系(xì)统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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