在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推(tuī)出的(de)大模型、AI应用，都进一(yī)步推升了对(duì)算力狂热的(de)需求。本周已有报道(dào)指(zhǐ)出(chū)英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需求明(míng)显看(kàn)增，紧急(jí)向台积(jī)电追(zhuī)加预订先进封装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达(dá)GPU价格自然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高(gāo)。据(jù)集微网消息(xī)，有代(dài)理商透露(lù)，英伟达(dá)A100价(jià)格从去年(nián)12月(yuè)开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟(wěi)达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期大约为一(yī)个月，现在基本都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订(dìng)单(dān)“可能要到12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下，众(zhòng)多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章指出，国(guó)内可用于训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手限制(zhì)内部(bù)使用这些(xiē)先进芯(xīn)片(piàn)，以将其保留至需要强力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似(shì)的(de)事情在(zài)微(wēi)软内(nèi)部也(yě)早已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外媒报(bào)道指出，微软内部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件(jiàn)资源(yuán)采(cǎi)取“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队(duì)的资(zī)源用(yòng)量(liàng)。

　　拉(lā)长时间线(xiàn)来(lái)看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实(shí)际上(shàng)从去年(nián)6月(yuè)起，英伟(wěi)达就已宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已(yǐ)出现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周(zhōu)期也(yě)受到了连带的(de)影响，导致市场上出现了众多(duō)炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在(zài)海外(wài)电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到(dào)了超过4万美元。

　　随(suí)着(zhe)如(rú)今(jīn)各家(jiā)科技(jì)巨头争相(xiāng)推出自家大模型(xíng)，GPU需(xū)求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持(chí)续(xù)取得(dé)突破，所(suǒ)需要(yào)消耗的(de)计算资源每3~4个(gè)月就要(yào)翻一倍，资金也需(xū)要(yào)通过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场(第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手chǎng)贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端(duān)GPU英(yīng)伟(wěi)达(dá)A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训(xùn)练(liàn)端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模(mó)预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士也(yě)表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练成本之一是基础算(suàn)力，大(dà)概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持续上(shàng)涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投入都可能远(yuǎn)超当初第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手。

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