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宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！

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　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗>　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级(jí)大反攻！

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　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超级大(dà)反(fǎn)攻(gōng)！

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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