兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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