兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XX艾特是什么意思X一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、艾特是什么意思亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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