新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车(chē)主两大难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的(de)麒(qí)麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补能问题(tí)。和通过(guò)技术(shù)创(chuàng)新进步即(jí)可解决的(de)续航里程(chéng)问题不同的是，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)面前的补能方(fāng)式暂时只有两种(zhǒng)——要么换(huàn)一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比(bǐ)起(qǐ)时间较长的充电，换电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不(bù)过，支(zhī)持(chí)换电的汽(qì)车品(pǐn)牌并不多，又或者说(shuō)换电(diàn)仍不算是主流的补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车车主对(duì)换电的电池质量有所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽(qì)车车主(zhǔ)依(yī)然会选择(zé)充电补能。

　　充电(diàn)同样(yàng)问题多(duō)多，包括价格战、质量不(bù)一的充电设施，尚(shàng)未能满(mǎn)足需(xū)求的充电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示(shì)，2021年估算中国新能(néng)源(yuán)汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元(yuán)。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出现，但依(yī)然(rán)无法(fǎ)否(fǒu)认这是一个有着极大潜力(lì)的(de)市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷(juǎn)阶(jiē)段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在进(jìn)场的大批企业(yè)中，有一家企(qǐ)业正悄然展现(xiàn)出领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第(dì)一股”——能链(liàn)智电在纳斯(sī)达(dá)克(kè)上市(shì)。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙头企业(yè)，能(néng)链智电(diàn)在大(dà)力(lì)拓(tuò)展充电应(yīng)用(yòng)场景之(zhī)余，迅速对行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年(nián)第四季度及全年未经(jīng)审计财务(wù)报告。财(cái)报显示，能链智电2022年全年总(zǒng)交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增(zēng)长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据，2023财年净收入(rù)将在5亿元(yuán)人(rén)民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计，到(dào)2025年(nián)中(zhōng)国传统燃油车保(bǎo)有(yǒu)量将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车(chē)将(jiāng)持续增长，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃油车(chē)。这(zhè)意(yì)味着，身处充电服务(wù)行业的能(néng)链(liàn)智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资本市场的高度关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规(guī)模(mó)的第(dì)三方充(chōng)电网(wǎng)络运营商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基金(jīn)ETF持(chí)仓组(zǔ)合(hé)的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景(jǐng)顺持仓能链(liàn)智(zhì)电市值(zhí)已(yǐ)超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能源汽车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于(yú)广大新能源车主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未完(wán)全(quán)得到解决。这为(wèi)能链智电提供(gōng)了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效解决车(chē)主们的痛点，谁就(jiù)能成为充电服(fú)务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日(rì)，工业(yè)和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发(fā)布(bù)《关于(yú)组织开展公共领域车辆(liàng)全(quán)面(miàn)电(diàn)动化先行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下(xià)称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知》提到，建成适(shì)度超前的(de)充换(huàn)电基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)，新增公用桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车(chē)（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高(gāo)速(sù)服务区充电车位占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保(bǎo)有(yǒu)量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例(lì)称(chēng)为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据(jù)中国(guó)充(chōng)电联盟(méng)数(shù)据(jù)，2022年(nián)公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)直流(liú)桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万台，月均(jūn)新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机(jī)构对需求进(jìn)行预(yù)测，假设(shè)新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽车市场健康快速(sù)发展的重要(yào)基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未(wèi)来将加速完成向(xiàng)高功率快充(chōng)的方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速(sù)完成(chéng)车桩比1:1的(de)目(mù)标(biāo)，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充(chōng)电(diàn)桩投资建(jiàn)设(shè)规模的同(tóng)比增长(zhǎng)率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车市场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨(zī)询的估算已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电(diàn)桩市场规模(mó)将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车市场的高速(sù)增长，对(duì)充电桩行业(yè)产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出(chū)现爆发式(shì)增长，产量和(hé)销(xiāo)量(liàng)分别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中(zhōng)国(guó)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)保有(yǒu)量达(dá)到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车占(zhàn)全球(qiú)市(shì)场份额已达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率(lǜ)仍(réng)会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新(xīn)能源乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量(liàng)有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销(xiāo)量有(yǒu)望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的(de)持续(xù)扩大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞(páng)大，充(chōng)电(diàn)桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基础设施增长约(yuē)65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示(shì)，预(yù)计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为(wèi)6万座，公共(gòng)充电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重(zhòng)要发(fā)展方向。天(tiān)风证券(quàn)研(yán)报指出，除了在(zài)自家停车位(wèi)等可以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共(gòng)场景(jǐng)电动车均(jūn)有快速补(bǔ)能(néng)的需求，更高比(bǐ)例的快充桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的(de)客观需要。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，目前各国政策从顶层(céng)设计积极推(tuī)动快(kuài)充技(jì)术(shù)发展，未来快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企实现快充(chōng)的主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压平(píng)台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散化趋(qū)势却拖慢(màn)了新能源汽(qì)车的发展速度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设(shè)备一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米(bèi)行(xíng)业的(de)技术(shù)门槛相(xiāng)对(duì)较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内(nèi)充电桩设备生产领域的相关(guān)公司数量(liàng)超过(guò)300家，供应商(shāng)数(shù)量多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可以轻(qīng)松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设(shè)施依赖土(tǔ)地和资(zī)本(běn)，因此本地化和分散化(huà)是趋势。

　　据了(le)解，各地(dì)的城投、国投、环投、商(shāng)业地(dì)产(chǎn)等资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业等(děng)都(dōu)会积极参(cān)与到(dào)充电市(shì)场中。近(jìn)两年，中国(guó)充电市场已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时(shí)，分散化(huà)趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱(ruò)新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主的(de)消费(fèi)体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充(chōng)电时间长、下载(zài)多个(gè)APP等都是每一(yī)位(wèi)新能源汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出(chū)，从(cóng)行(xíng)业(yè)发展角(jiǎo)度看，公共充电基础设施(shī)网络建(jiàn)设呈(chéng)结构性供给不足(zú)；不(bù)同充电(diàn)运营商充(chōng)电网(wǎng)络间形成信息(xī)孤(gū)岛(dǎo)；充电设(shè)施利(lì)用(yòng)率低、盈(yíng)利模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的(de)运营商(shāng)需要标准(zhǔn)统一(yī)的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研(yán)报(bào)曾点明充电运营商供应格局分(fēn)散的原因(yīn)。“我(wǒ)们(men)认为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受限于资金(jīn)压力和土(tǔ)地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由(yóu)此具备当地区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云、深圳(zhèn)车电网为代(dài)表(biǎo)的(de)二线及新(xīn)增运(yùn)营商(shāng)迅速(sù)获得市场份额(é)。展望未来，我们(men)认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本(běn)地优(yōu)质土(tǔ)地(dì)资源(yuán)的地方国(guó)企(qǐ)、小(xiǎo)工商业有望维持(chí)建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体(tǐ)现(xiàn)在城(chéng)乡供应格局的巨(jù)大差异。中国汽车(chē)流通协(xié)会有形汽(qì)车市场分会常务副理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留在(zài)口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当(dāng)给(gěi)予高(gāo)度重视，同(tóng)样充电市(shì)场应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新(xīn)能源汽(qì)车与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随着(zhe)各大新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三(sān)四(sì)线城市，新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩(zhuāng)分散化所(suǒ)带(dài)来的问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近(jìn)爆(bào)发节(jié)点(diǎn)。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务(wù)整(zhěng)合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业(yè)将会在(zài)这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服务全包模式是充电服务商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站(zhàn)式解决方案(àn)，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等(děng)。充电服(fú)务商凭借(jiè)业内积(jī)累(lèi)经验和(hé)资(zī)源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的(de)三位一体综合(hé)服务(wù)，分(fēn)别获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设(shè)备销(xiāo)售(shòu)收入及后续运(yùn)营运(yùn)维服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有(yǒu)效解决(jué)充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同时可对(duì)接充电桩制造(zào)商和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改(gǎi)善整(zhěng)个产业链的盈(yíng)利状况和(hé)消(xiāo)费(fèi)体(tǐ)验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正(zhèng)是其(qí)中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与(yǔ)国内领先(xiān)的储能系统集成商与统服务商海博思创(chuàng)成(chéng)立合资(zī)公司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速安全充电、电池健康检测等(děng)问题，为新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，实(shí)际上便是储能电站叠加智能检查(chá)及车(chē)主服务(wù)。储能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利用电(diàn)量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来(lái)源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设(shè)外，能链智电还(hái)与住宿产业互联网平台订单(dān)来了成立合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是成为民(mín)众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一(yī)站式(shì)服(fú)务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为(wèi)新能源(yuán)车主提供一键(jiàn)找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键(jiàn)充电、一键支付(fù)等(děng)便捷服务(wù)，满足(zú)新能(néng)源车(chē)主在旅游(yóu)目(mù)的地就(jiù)近充电(diàn)、随停(tíng)随(suí)充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还推出充(chōng)电(diàn)机器人，可以为新能(néng)源汽(qì)车提供(gōng)“随(suí)用随充”的(de)全自(zì)动充电服务(wù)。只(zhǐ)不(bù)过，通过(guò)充电机器人进行自动补能的解决(jué)方(fāng)案，仍为时尚早。相(xiāng)比起(qǐ)这种需要结(jié)合新技术的解决方(fāng)案，充电站(zhàn)依然是充(chōng)电服(fú)务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做法与新兴(xīng)技术手段(duàn)相结合，不仅推动(dòng)行业(yè)新生(shēng)态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同(tóng)时也(yě)实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电实(shí)现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激(jī)增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的服务(wù)模式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前，能链智(zhì)电已(yǐ)连接服务充电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市场，能链(liàn)智电业务发(fā)展潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无(wú)二的商业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变革的历(lì)史(shǐ)性机遇，与合作伙伴(bàn)共(gòng)同(tóng)推动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已(yǐ)分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太(tài)和欧(ōu)洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与(yǔ)电力(lì)交一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米易市(shì)场，并(bìng)为更广泛的电网提(tí)供削峰填谷(gǔ)等各种支持服(fú)务，助力新能源(yuán)行(xíng)业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场高速(sù)发(fā)展，已成为市(shì)场共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间内新(xīn)能源汽(qì)车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电服(fú)务行业进行整合以及新应(yīng)用场景(jǐng)的拓(tuò)展，补能场景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在(zài)经(jīng)济复苏的2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎来(lái)服务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也(yě)将成为充电(diàn)服务商(shāng)市场份额的胜负手。

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