兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāfe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称ng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需fe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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