因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜)（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研(yán)发(fā)费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过差(chà)异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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