兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(l桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号ún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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