要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新(xīn行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音)兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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