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　　金融界(jiè)5月15日消息 主题(tí)行情(qíng)“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重(zhòng)要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进(jìn)金(jīn)融业(yè)估值提(tí)升和高质量(liàng)发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概(gài)念的(de)升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国(guó)平(píng)安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融板块(kuài)的集体发威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并(bìng)不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续走势，机(jī)构之间的(de)看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高(gāo)分红国企标的(de)近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期交易(yì)扩散过快(kuài)过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整体高(gāo)分红国企投资主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和(hé)交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对偏(piān)空。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来(lái)先(xiān)后步入了(le)热(rè)度很高(gāo)、波(bō)动(dòng)很大但是(shì)区间回报不明显的阶段，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新(xīn)发(fā)继续(xù)低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单(dān)月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元(yuán)，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水平仍有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构(gòu)资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机(jī)构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后(hòu)经(jīng)济全面系统性(xìng)恢复(fù)是(shì)渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过(guò)高的(de)经(jīng)济预期下修(xiū)过(guò)程中的(de)阶(jiē)段性产物，过(guò)度博(bó)弈(yì)降低了(le)市场定价的有效(xiào)性，但也(yě)提(tí)高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有(yǒu)基金经理直(zhí)言(yán)，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫(mò)化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特(tè)估的龙头股在当前(qián)位置对(duì)他而言(yán)没有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的(de)角度而(ér)言许多(duō)市(shì)场参(cān)与(yǔ)者可以给出(chū)许(xǔ)多(duō)个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资(zī)金已(yǐ)迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市场交(jiāo)易的直观(guān)判断，这(zhè)代(dài)表着资(zī)金参(cān)与方的短期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金累(lèi)计(jì)有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每只产品的(de)首募(mù)规(guī)模上(shàng)限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国(guó)国企(qǐ)ETF年内资(zī)金净(jìng)流(liú)入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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