财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已于(yú)本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世(shì)界各被(bèi)推(女生有感觉了是怎么样的呢tuī)荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另(lìng)外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率提(tí)升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的(de)装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、女生有感觉了是怎么样的呢能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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