要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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