<敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步/p>

　　兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(k敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步àn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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