财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局关注五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得(dé)关注。

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