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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告(gào)期内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南(nán)美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保值业(yè)务的(de)公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的(de)与公司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科(kē)技相关产(chǎn)品的(de)利(lì)润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一季度(dù)报，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来(lái)，广东(dōng)大(dà)力(lì)发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂的(de)时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡(d禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思àng)走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现(xiàn)共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此凌(líng禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思)厉(lì)的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人(rén)士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需(xū)求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争(zhēng)十(shí)分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说。

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