兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次;'>一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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