要(yào)闻(wén)速递

　　1、工信部副部长徐晓兰：集聚力量(liàng)突破智能芯片(piàn)、算(suàn)法框架、大模型等智能产业的(de)“根”技术

　　在5月26日举行的2023中(zhōng)关村论坛全体会(huì)议上，工信(xìn)部副部(bù)长徐晓兰表示，要强(qiáng)化产(chǎn)业基(jī)础再造和重大(dà)技术装备攻关，加(jiā)快核(hé)心基(jī)础零部(bù)件(jiàn)、核心基础元器件(jiàn)、先进基础(chǔ)工艺、关键基础材(cái)料、基础(chǔ)软件等方(fāng)面的攻(gōng)关突破，集聚(jù)力量(liàng)突(tū)破智能芯片(piàn)、算法(fǎ)框架、大模型等智能产业的“根(gēn)”技术，加快和提升制造业创新中心的建(jiàn)设布局和质量(liàng)，加强(qiáng)新型基础设施(shī)建设，夯实产业(yè)发展底(dǐ)座(zuò)。

　　2、沪深交易所：本周对日播(bō)时(shí)尚(shàng)、杭州热电、丰立智能(néng)等进行(xíng)重点监(jiān)控

　　沪深交易所发布本周(zhōu)监管动态，本周上交所对(duì)日播时尚、杭州(zhōu)热(rè)电(diàn)等严重(zhòng)异动(dòng)股票进行重点监控，深交所(suǒ)对近期涨(zhǎng)幅(fú)异常的“丰(fēng)立智能(néng)”进行重点(diǎn)监控。评(píng)：弱市(shì)出妖股，这个规律在A股很(hěn)玄(xuán)妙。必须要保证场(chǎng)子的一定热(rè)度(dù)。

　　3、证监(jiān)会核准设立摩(mó)根士丹(dān)利(lì)期货（中国）有(yǒu)限公司

　　证监会近(jìn)日(rì)依法核准Morgan？Stanley（摩根定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历士丹利）在北(běi)京市设立摩根士(shì)丹利期货（中国）有限公司。下一步，证(zhèng)监(jiān)会将继(jì)续深化期货市场对外开放，支持符合条件的境外机构投资境内期(qī)货公司，不(bù)断提升期货市场(chǎng)运行(xíng)质(zhì)量(liàng)，服务实体(tǐ)经济(jì)高质量发展。评：在证券公司、基金(jīn)公司之后，大(dà)摩在国(guó)内率先(xiān)拿到了期(qī)货牌照，我国金(jīn)融市场对外开放又前进了一步。

　　4、财政部：1-4月国有企业(yè)利润总额(é)14388.1亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)15.1％

　　财政部消息，1-4月，全国(guó)国有及(jí)国有控股企业经济运行态势良(liáng)好，主要效益(yì)指标(biāo)保持增长(zhǎng)。1-4月，国有(yǒu)企(qǐ)业(yè)营业总收入262281.9亿元，同比增长7.1％；国有企业利润总(zǒng)额(é)14388.1亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)15.1％。

　　5、深房中协发布提(tí)示：禁止(zhǐ)参(cān)与或(huò)协(xié)助(zhù)“买房负首付”、“零(líng)首付(fù)”等违规违法行为

　　深圳市(shì)房地产中(zhōng)介(jiè)协会(huì)发布(bù)《关于禁止参与(yǔ)/协助“买房负首付”、“零首(shǒu)付”等违规违法(fǎ)行为的(de)郑重提(tí)示(shì)》。深圳(zhèn)市(shì)房地产中介(jiè)协会表示，“买(mǎi)房负首付”已违反(fǎn)国家(jiā)相关金(jīn)融信贷政(zhèng)策。各房(fáng)地产中介机(jī)构(gòu)、从业人员(yuán)应严格遵守国家“房住不炒”的定位，严(yán)格内部相(xiāng)应业(yè)务管理(lǐ)，并(bìng)应由即日起开(kāi)展自(zì)查自(zì)纠工作，禁止以任何形式(shì)参与/协助此类以“负首付”或首付分期为噱头的房源(yuán)宣传和销售代理行为(wèi)。 评：之前(qián)有(yǒu)中介搞出了零首(shǒu)付、甚(shèn)至负首付的骚(sāo)操(cāo)作，对于违规违(wéi)法肯(kěn)定(dìng)是零容忍。

　　6、拼多多第一季度(dù)营收(shōu)376.4亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)增长58％

　　拼多多第一季度营收(shōu)376.4亿元，同比增长58％，市(shì)场预(yù)期(qī)319.81亿元，上年同期(qī)237.94亿元(yuán)；第一(yī)季度调整后每(měi)ADS收益6.92元(yuán)，预(yù)估4.36元。一季度NON-GAAP净利101.3亿元，同比增141％。评：美团、拼多多业绩都不错，大厂都在出利(lì)润并超预(yù)定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历期，市场对于大企(qǐ)业悲观的预期(qī)后(hòu)面需要得到修正了(le)。

　　7、美国4月核心PCE物价指(zhǐ)数同比上升(shēng)4.7％ 高于预期

　　美国(guó)4月(yuè)核心PCE物价指数(shù)同比上升(shēng)4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美(měi)国(guó)4月核心PCE物(wù)价指数环(huán)比上升0.4％，预期0.30％，前(qián)值(zhí)0.30％。 评：美国的物价压力仍然处于高位，而且家庭需求强劲可能会使价格压力继续升高(gāo)，这是(shì)美联储面(miàn)临(lín)的(de)主要挑战(zhàn)。

　　8、欧洲天(tiān)然气价格势(shì)创2007年以来最长周连跌纪录

　　周五，欧洲天然气价格创(chuàng)2007年以来最长周连跌纪(jì)录，由于经济几乎没有出现显(xiǎn)著复苏的迹象，证实需(xū)求难以回升(shēng)。基准天(tiān)然气期货周五一度下挫4.7％，之(zhī)后收(shōu)窄跌(diē)幅，势(shì)将录得连续第八(bā)周走(zǒu)低，今年(nián)累(lèi)计跌幅扩(kuò)大至66％以上(shàng)。受通(tōng)胀(zhàng)持续、经济低迷影响(xiǎng)，工业企业(yè)难以增加产量。评(píng)：之前由于俄乌冲突在叠加天气(qì)等原因，欧洲天然气迎来(lái)了历史性行情，如今又终(zhōng)于(yú)算是(shì)价值回归了。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“科(kē)技、芯片引领(lǐng)纳(nà)指全面爆发，AI板块会复刻新能源行情(qíng)？”协议分期日渐(jiàn)缩小(xiǎo)，债(zhài)务协议达(dá)成在望(wàng)彻(chè)底(dǐ)掩盖(gài)了美联储(chǔ)通胀数据引发继续加息的恐慌情绪(xù)，美股集体收(shōu)涨，纳指收(shōu)涨(zhǎng)2.19％创九(jiǔ)个月新高，标(biāo)普500指数涨1.31％，道指涨330点(diǎn)；半导(dǎo)体(tǐ)及科(kē)技股延续强势表现，中概股回暖，拼多多绩后(hòu)涨近19％，Marvell涨(zhǎng)32％，高通、美光科技涨超(chāo)6％，英特尔、奈飞涨超(chāo)5％。本周道指(zhǐ)累跌0.997％，标普500累涨0.32％，纳指(zhǐ)累(lèi)涨2.5％。

　　期货(huò)市场：经济数据喜忧(yōu)参(cān)半，债务(wù)上限协议在望，美元指数反弹转涨继(jì)续刷新(xīn)两个月(yuè)高位，国债总体价(jià)格盘中跳水、收益(yì)率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率日内升幅超过10个基点(diǎn)，和基准十年期美(měi)债的(de)收益率(lǜ)均(jūn)继续刷新两个(gè)月(yuè)来高位；纽约黄金涨至(zhì)1944.30美元，本周累跌约1.9％；纽约原油涨(zhǎng)至(zhì)72.67美元，本周累(lèi)涨(zhǎng)1.36％；天然(rán)气期货(huò)大跌至2.1810美元，本周累跌15.63％。欧洲天(tiān)然气连跌八周，创2007年来最长连跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指探底回(huí)升，上证指数刚(gāng)好(hǎo)回抽至下轨处，破位(wèi)后的(de)反抽(chōu)通常不会持续太久(jiǔ)，这里可能会就此结束了。震(zhèn)荡(dàng)后(hòu)再(zài)冲一下的可能性确(què)实也有，只不过即使向上，最强也就(jiù)是(shì)可以回补缺口。对(duì)于中证1000指数，上(shàng)涨后将再度(dù)面(miàn)临楔形上轨压力，突成功(gōng)突破的可能性很低(dī)。

　　题材掘金

　　氢气储运(yùn)：据报道，广东省能源(yuán)局(jú)在日前(qián)印(yìn)发的《广(guǎng)东省推进能(néng)源高质量发(fā)展实施方案》中提到，聚焦(jiāo)氢能(néng)核心技术研发和先(xiān)进(jìn)设备制造，加快培育从氢气制(zhì)备、储(chǔ)运(yùn)、燃料电池电堆、关(guān)键(jiàn)零部件和动力系统集(jí)成的全产业链。多(duō)渠道(dào)增加氢气供(gōng)给(gěi)能力，适(shì)度(dù)超前建(jiàn)设氢气储运加基础设施，利(lì)用低温(wēn)氢燃料电池产(chǎn)业先发(fā)优势，形成(chéng)广州-深圳(zhèn)-佛山-东莞环(huán)大湾区(qū)核(hé)心(xīn)区车用燃料(liào)电池(chí)产业(yè)集群(qún)。

　　标(biāo)的：春晖(huī)智控（300943）、京(jīng)城股(gǔ)份(fèn)（600860）

　　排水(shuǐ)工程：中共中央、国务院(yuàn)印发《国家水(shuǐ)网建设规划(huà)纲要》提(tí)出，围(wéi)绕国家重大战(zhàn)略，以(yǐ)大(dà)江大河干流及重要江河湖(hú)泊(pō)为基础(chǔ)，以南水北调工(gōng)程东(dōng)、中、西(xī)三(sān)线为重(zhòng)点，科(kē)学推进一批重(zhòng)大引(yǐn)调排水工程规(guī)划(huà)建(jiàn)设，推进大江大河干流堤防(fáng)达标建设、重点河段(duàn)河(hé)势控制(zhì)，针对重点河段适时开展提标建设(shè)，构(gòu)建重(zhòng)要江河(hé)绿色生态廊道，加快构(gòu)建国(guó)家水网主骨(gǔ)架和大动(dòng)脉。

　　表达(dá)：纳川股份（300198）、青龙(lóng)管业（002457）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　金科股份 000656 回复关(guān)注(zhù)函：金科控股(gǔ)不存(cún)在忽(hū)悠式增(zēng)持(chí)的情(qíng)形

　　3连(lián)板恒(héng)盛能源 605580：目前公司(sī)基(jī)本面未(wèi)发生重大(dà)变化

　　两连板(bǎn)金百泽 301041：公司未(wèi)向英伟达公(gōng)司(sī)供货 不(bù)存在相关收(shōu)入

　　恒烁股(gǔ)份 688416：CiNOR存算一体AI芯片目(mù)前处(chù)于研(yán)发阶段 还未实现量(liàng)产销售

　　百(bǎi)胜智能 301083 收关注函：要求说明掌静脉识别(bié)机(jī)产品(pǐn)对公(gōng)司经(jīng)营业绩是否有(yǒu)重大影响

　　紫光(guāng)股份 000938：拟定增(zēng)募资(zī)不超120亿元

　　【并购重(zhòng)组】

　　领益智造 002600：拟向不特定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)换公司(sī)债券募资不超37亿元(yuán)

　　定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历rong>【增(zēng)持减持】

　　汇顶(dǐng)科技(jì) 603160：拟以1亿元(yuán)-1.5亿元回购(gòu)股份用于实施公司员工持股(gǔ)计划

　　道(dào)森股(gǔ)份 603800：拟斥2500万(wàn)元至5000万元(yuán)回购股份

　　征和工业 003033：控股(gǔ)股(gǔ)东拟增(zēng)持1000万元-1200万元

　　天(tiān)合光能(néng) 688599：股东拟减持公司合(hé)计不超5.65％股份(fèn)

　　星网锐捷(jié) 002396：维实投资拟减(jiǎn)持不超2.35％股份

　　福晶(jīng)科技 002222：控股股东拟减持不(bù)超过2％

　　岭(lǐng)南控(kòng)股(gǔ) 000524：广州产投拟减持不超(chāo)3％

　　久之洋 300516：派鑫科贸拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　药易(yì)购 300937：监事田文书拟减持不超1.57％

　　海能(néng)实业 300787：股东(dōng)李伟(wěi)雄先生及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超过2.97％

　　亚光科技 300123：嘉兴锐联拟(nǐ)减持不超过3％

　　华兰(lán)疫(yì)苗 301207：河(hé)南(nán)骅盈拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超2％

　　天创时(shí)尚 603608：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持公司不超3％股份

　　希荻微(wēi) 688173：子公司(sī)拟(nǐ)减持NVTS股票

　　东杰智(zhì)能 300486：王志拟减持不超过3.16％

　　金安国(guó)纪 002636：宁(níng)波金禾拟减持不超过(guò)1％

　　海天精工 601882：安信香港(gǎng)拟减(jiǎn)持公司(sī)不超2％股份

　　南(nán)京(jīng)聚(jù)隆 300644：舜(shùn)天经协拟减(jiǎn)持(chí)不超1％

　　【其他事项】

　　民(mín)生银行 600016：副行长辞职的公告(gào)

　　珍宝岛(dǎo) 603567：枸橼(yuán)酸托(tuō)法替布(bù)片获(huò)得美国(guó)FDA暂时批准

　　招商(shāng)轮船(chuán) 601872：与大(dà)船重工签(qiān)署《船舶(bó)订造协议》

　　华(huá)兰股份 301093：拟出资3000万元参(cān)与(yǔ)投资(zī)设立新(xīn)产业(yè)投资基金(jīn)

　　天源环保 301127：签(qiān)订(dìng)师宗县生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目特许经营(yíng)权协议

　　*ST庞(páng)大 601258：证监会决定对公(gōng)司立案

　　洪涛股份 002325：控股股东(dōng)拟协议转让2％公(gōng)司股份

　　通(tōng)润装(zhuāng)备 002150：控(kòng)股子公(gōng)司正泰电源(yuán)与(yǔ)现(xiàn)代能源(yuán)签订战略合作框架协议

　　*ST越博 300742：李占江所持100万股公司股份司法拍卖(mài)流拍

　　扬电(diàn)科(kē)技(jì) 301012：报名参(cān)与兆晶股份破产重(zhòng)整投资人(rén)招募

　　永兴材料(liào) 002756：全资子公司拟(nǐ)申请广州(zhōu)期货交易所碳酸锂指(zhǐ)定(dìng)交割厂库(kù)

　　华(huá)电重工 601226：签署(shǔ)2.44亿(yì)元采购合同

　　ST阳光城(chéng) 000671：公司股票可能因股价低(dī)于面值被终止上(shàng)市(shì)

　　华东重(zhòng)机 002685：与(yǔ)新加坡国际港(gǎng)务集团(tuán)签署(shǔ)采购框架协议

　　ST粤泰 600393：公司股(gǔ)票可(kě)能(néng)存在因股价低于1元而终止上(shàng)市的风险

　　中信重工(gōng) 601608：拟联合中(zhōng)信戴卡等合作方合(hé)资设立重工戴卡新能(néng)源公司

　　天赐(cì)材料(liào) 002709：子公司拟投资张家(jiā)港金沙基金

　　威(wēi)孚高科(kē) 000581：停(tíng)止常务副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)、财(cái)务负责人职务

　　天(tiān)海防务 300008：拟出资6100万元设立控股子公司

　　中(zhōng)国船舶 600150：子(zi)公司以47亿元(yuán)购得海(hǎi)运股(gǔ)份34.97％股权 成为(wèi)其第二大股(gǔ)东

　　值得买 300785：全资子公司投(tóu)资建设值得(dé)买数字产业示范基地

　　富信科技 688662：收到(dào)客户(hù)已启动ABCs（为债权人(rén)利益之转(zhuǎn)让）程序通知(zhī)

　　中国(guó)建(jiàn)筑 601668：近期(qī)中标(biāo)161.5亿元重大项目

　　思瑞浦 688536：筹划收(shōu)购创芯微(wēi)并募集配套资金 公司股票5月29日起停牌

　　上汽集团 600104：拟向清陶能(néng)源追加投资不(bù)超(chāo)27亿元

　　【停复(fù)牌】

　　卫光生物 002880：控股股(gǔ)东筹划涉及(jí)公司控制(zhì)权(quán)变更事项 29日起停牌

　　*ST宏图 600122：公(gōng)司股票可能被终止上市 29日起停牌

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