兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通>

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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