要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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