要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地张学良多高，少帅张学良多高烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给张学良多高，少帅张学良多高(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)张学良多高，少帅张学良多高1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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