兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(chá轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁o)主要拉动AI服(fú)务器。从轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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