民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国(guó)“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人(rén)流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随(suí)即(jí)赶赴广交会(huì)开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察(chá)中国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国出(chū)口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单。广交会(huì)参会客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交流(liú)时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出(chū)口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信(xìn)息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大(dà)。其中(zhōng)东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则(zé)表示今年(nián)对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型企(qǐ)业(yè)反馈，它(tā)们具(jù)体面(miàn)临(lín)的出(chū)口压(yā)力存(cún)在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初(chū)衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国当下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订单主要与之前(qián)客户签(qiān)订(dìng)的老订单(dān)相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大(dà)的进出(chū)口(kǒu)商品展会(huì)，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最广，能够为我们(men)观察中国(guó)外贸出口现状和趋(qū)势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消(xiāo)费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家(jiā)居(jū)装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采购商(shāng)，往(wǎng)年内(nèi)外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下(xià)高效(xiào)益客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美(měi)跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不(bù)同(tóng)企业之间感受(shòu)存(cún)在(zài)明显差异。部(bù)分(fēn)企业表示(shì)今年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调(diào)研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外(wài)需(xū)求较过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所(suǒ)面临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业则反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的外贸企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。