“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉(lā)升(shēng)，对利率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率日内升幅(fú)扩大(dà)到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显示，投资者预期(qī)的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来(lái)两次会(huì)议(yì)期间将加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均(jūn)指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示(shì)12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘(pán)中涨(zhǎng)近3％，美油继续(xù)脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布(bù)油均三(sān)周来首次累跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在(zài)美元和美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两周(zhōu)多(duō)来最差单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数而言，美(měi)国劳动力市场存(cún)在韧(rèn)性。可(kě)以看(kàn)到，5月美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市(shì)场预期(qī)的19万人(rén)，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今(jīn)平均每月(yuè)新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主(zhǔ)要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数(shù)减少，私人(rén)服务行业(yè)整体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐(nài)用品(pǐn)生产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业(yè)报告也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多(duō)迹象，5月失业人数(shù)增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的(de)3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人(rén)数(shù)的(de)增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低(dī)水平(píng)，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计还不会引(yǐn)发(fā)市(shì)场(chǎng)和官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温(wēn)，5月工(gōng)资增(zēng)速环(huán)比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于(yú)市(shì)场预期，工资对(duì)通胀的(de)助推作(zuò)用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美(měi)联储进一步加息的必(bì)要性(xìng)降(jiàng)低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联(lián)储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概(gài)率事件，还(hái)需(xū)要关(guān)注后续公布的(de)5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当前的就业市场(chǎng)状态可以支(zhī)撑在(zài)通胀压(yā)力(lì)较大时继(jì)续(xù)加息(xī)。美(měi)联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附(fù)近偏强(qiáng)运(yùn)行，随(suí)着美国政府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣(xuān)布(bù)进一(yī)步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是额(é)外(wài)减产(chǎn)约100万桶(tǒng)/日。而(ér)此前(qián)有报道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太可(kě)能(néng)在会议上决定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着更(gèng)多的不(bù)确(què)定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的(de)市场份(fèn)额，这也(yě)让分析师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员国(guó)在4月(yuè)份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这(zhè)些(xiē)行动都未(wèi)能止住油价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特(tè)能(néng)源大(dà)臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油价可能(néng)会在年(nián)底前自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人(rén)想(xiǎng)在欧(ōu)佩克(kè)+会议之前做空原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间(jiān)采取行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油市场稳定，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎(hū)支(zhī)持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步(bù)减产的可能(néng)性为40％。他们写道：“各国(guó)石(shí)油部长们(men)决心(xīn)避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金(jīn)融(róng)稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想，而是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌(wū)克兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能(néng)真正获得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社(shè)莫(mò)斯科5月31日报(bào)道，英(yīng)国(guó)《金融时报》援引知(zhī)情人士的话(huà)报道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路线(xiàn)图，否则他(tā)将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了(le)加入(rù)北约的准备，基辅正在等(děng)待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期加入北(běi)约一事(shì)，法(fǎ)国、德国(guó)等北约国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内(nèi)的其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安(ān)全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上(shàng)限(xiàn)法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了(le)可能出现的(de)美国有史以来首次违约，使得(dé)市(shì)场避险情绪(xù)消退。同时在(zài)美联储本月(yuè)会议或暂停加息的(de)预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新(xīn)PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期(qī)货(huò)价格回升。截(jié)至收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货(huò)主力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比(bǐ)较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐步归(guī)于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上半月(yuè)上行(xíng)，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水行(xíng)情分析系(xì)统监(jiān)测显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持续小幅(fú)波动(dòng)，12000元(yuán)/吨(dūn)点(diǎn)位(wèi)轻易(yì)被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天(tiān)然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场(chǎng)传言称国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续(xù)多(duō)日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前(qián)云南干(gàn)旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新一季交(jiāo)割品博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息(xī)相关。他指出(chū)，国储收储的政治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关系国(guó)计(jì)民(mín)生、国防安全的(de)重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过(guò)剩的。但要考虑到一个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此，在当前诡谲多(duō)变(biàn)的国际(jì)政治(zhì)格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全(quán)乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于整(zhěng)个天然橡(xiàng)胶的年产量来说(shuō)非(fēi)常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个(gè)角度(dù)来说，对天然(rán)橡(xiàng)胶整(zhěng)体的供求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收储的对象(xiàng)是交割品的话(huà)，性质(zhì)就不(bù)同(tóng)了。因为目前全年国(guó)产全乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个(gè)比(bǐ)例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再(zài)结合历史(shǐ)上收储的(de)影(yǐng)响，RU的(de)价格有可(kě)能(néng)会(huì)更上一层楼。但(dàn)是，由于(yú)整个(gè)事件的(de)进程会非常(cháng)缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来(lái)袭 基本面难言(yán)乐(lè)观(guān)

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物(wù)候条件的改变，产区(qū)全(quán)面开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而(ér)天胶下游需(xū)求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡华钎(qiān)告诉记(jì)者，目前全球天然(rán)橡胶供应进入季节(jié)性的(de)增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开割(gē)，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全面(miàn)开割，目(mù)前主要(yào)产胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入(rù)雨季，物候条(tiáo)件已经由差变(biàn)好。但是由于目(mù)前天然(rán)橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期(qī)货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步(bù)恢复正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后(hòu)市(shì)仍有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东(dōng)北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低(dī)位，本周以及下周预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面(miàn)积开(kāi)割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于(yú)历史均(jūn)值以下的概率较高(gāo)，但(dàn)由于(yú)季(jì)节性的(de)因素，降雨绝对(duì)数量仍然能(néng)够保证。因(yīn)此，他预(yù)计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化(huà)高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显(xiǎn)示，目(mù)前下游外贸订单充(chōng)足(zú)，加之内销订(dìng)单(dān)缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业(yè)因内销出货压(yā)力加(jiā)大，为控制成(chéng)品库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处于供需(xū)两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预期(qī)不同(tóng)，但是(shì)整体来说此前(qián)市场对今年的预期过高。从(cóng)下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反映国(guó)内(nèi)实际需(xū)求并不差。但(dàn)是从(cóng)汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价(jià)格战等负(fù)面(miàn)消息较多，市场总体上(shàng)偏悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现货库存持续(xù)攀升(shēng)，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是(shì)其实(shí)是(shì)进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还是宏观面(miàn)主(zhǔ)导胶价走势(shì)，一方面(miàn)中(zhōng)国经济复苏进程、人民币(bì)汇率波(bō)动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美国银(yín)行危机和(hé)美债上限(xiàn)问题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然(rán)橡胶基(jī)本(běn)面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计比(bǐ)上半年好，比如美联(lián)储(chǔ)加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此对(duì)天然橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后(hòu)市胶价(jià)走势的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各(gè)产区开割后(hòu)产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割(gē)品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给(gěi)端没有(yǒu)天(tiān)气影(yǐng)响的情(qíng)况下，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因素(sù)主要在需求端。从下(xià)半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海外(wài)货(huò)源涌(yǒng)入国内，对(duì)国(guó)内现货(huò)端构成压力(lì)。内(nèi)需方面，春节前市(shì)场基(jī)于内需复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出现一(yī)波反弹行情(qíng)，但(dàn)节后市场(chǎng)从交易(yì)预(yù)期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实(shí)，由(yóu)于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体(tǐ)来看，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能刺激(jī)有(yǒu)效的去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续(xù)关(guān)注天气端是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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