新能源汽车车主两(liǎng)大(dà)难：续航(háng)里(lǐ)程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力(lì)电池龙(lóng)头宁德时代(dài)1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽车(chē)车主们(men)对续航里程的(de)焦(jiāo)虑。但(dàn)随之而来的(de)是补能问题。和(hé)通过技术创(chuàng)新进步即(jí)可解(jiě)决的续(xù)航里(lǐ)程问题不(bù)同的是(shì)，摆在新能源汽(qì)车(chē)车主面(miàn)前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时(shí)间较长的(de)充(chōng)电，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过(guò)，支持换(huàn)电的(de)汽(qì)车品(pǐn)牌并(bìng)不(bù)多，又或者说换电(diàn)仍(réng)不算是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也(yě)有新能源汽车车主对换电(diàn)的电池质(zhì)量有(yǒu)所担忧。现实情(qíng)况是，大多(duō)数新(xīn)能源汽车(chē)车主依(yī)然(rán)会选择充(chōng)电补(bǔ)能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格战、质量不一的充(chōng)电设(shè)施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈利(lì)的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车充电(diàn)电费市场规模(mó)约141.3亿元，服务(wù)费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设(shè)电(diàn)价不发生(shēng)巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会(huì)扩大10倍，电费+服务市场规模(mó)将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然(rán)无法否(fǒu)认这是(shì)一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数(shù)玩家前仆(pū)后继地进场。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一家企业正悄(qiāo)然展现出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务产业链的龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速(sù)对行业进行高(gāo)效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季(jì)度及全(quán)年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全年(nián)总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在(zài)5亿(yì)元人民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油车保有(yǒu)量(liàng)将达(dá)峰，而(ér)电(diàn)动汽(qì)车(chē)将持续增长，并于2036年超过(guò)传(chuán)统燃油车。这意味(wèi)着，身(shēn)处充电服务行业的能链智电将会迎来(lái)广阔(kuò)的(de)发(fā)展空(kōng)间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本(běn)市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露(lù)的最新持仓(cāng)数(shù)据显示(shì)，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最(zuì)大规模(mó)的第三方充电网(wǎng)络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽(qì)车(chē)行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车(chē)主的(de)充电服务痛点尚未完全(quán)得到解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的(de)绝(jué)佳机(jī)会。谁能有效解决车主们(men)的痛点(diǎn)，谁就能(néng)成为充电服务(wù)行业中当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信(xìn)息化部、交通运输部等(děng)八部门(mén)发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车(chē)辆全面(miàn)电动化先行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领域(yù)新(xīn)能(néng)车（标准车(chē)）比例(lì)力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这个指标(biāo)通(tōng)常用来衡量是(shì)否(fǒu)满足新能源汽(qì)车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公(gōng)共(gòng)充电桩直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报(bào)公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预(yù)测，假设(shè)新增(zēng)桩需(xū)求(qiú)有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安(ān)研报观点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要(yào)基础设施建设之一，未来将加速完成向(xiàng)高功率快(kuài)充的方向技术(shù)升(shēng)级，并加(jiā)速完成车桩比(bǐ)1:1的(de)目(mù)标(biāo)，从而(ér)带(dài)动新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投资建设规模(mó)的同(tóng)比(bǐ)增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着(zhe)中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场不断(duàn)超预(yù)期发展，艾(ài)媒咨询(xún)的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附近、直(zhí)流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国(guó)内充电桩(zhuāng)市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆发(fā)式(shì)增长，产(chǎn)量和销量(liàng)分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为，新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能(néng)源(yuán)乘(chéng)用车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源汽(qì)车市场则更为看好。据其预(yù)计(jì)，2023年(nián)乘(chéng)用车(chē)总销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车(chē)市场全年销量有望超过(guò)900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量持续上(shàng)升，对应的是补能(néng)需求的持续扩大(dà)，所需要的充电(diàn)桩数量更是(shì)庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国(guó)充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万(wàn)台(tái)（含(hán)直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源汽(qì)车技术进步的重(zhòng)要发展方向。天风(fēng)证(zhèng)券研报指出，除了在自(zì)家(jiā)停车位等(děng)可(kě)以长时间停放的(de)场景下，在短时停靠的(de)公共场景电动(dòng)车均有快(kuài)速补能(néng)的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观需要(yào)。

　　据了(le)解(jiě)，目前各国政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车企实现快充的主流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化(huà)趋势却拖慢了(le)新能源汽(qì)车的(de)发展速(sù)度。

　　东莞证券研报(bào)显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低，产品(pǐn)标准化程(chéng)度较高，目(mù)前(qián)国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域(yù)的相关公司(sī)数量超过300家，供(gōng)应(yīng)商(shāng)数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础(chǔ)设施依(yī)赖土(tǔ)地和资本，因此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国(guó)投、环投(tóu)、商业地(dì)产等资产持有方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等(děng)都(dōu)会积(jī)极参与到充电市场中。近两年(nián)，中国充电(diàn)市场(chǎng)已(yǐ)经(jīng)呈现出分(fēn)散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，分散化(huà)趋(qū)势正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源(yuán)汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共充电基础设施(shī)网络(luò)建(jiàn)设呈结构性供给不(bù)足；不同充(chōng)电运营商充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络间(jiān)形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞大而分散的(de)运(yùn)营商需要(yào)标准统一的行业规(guī)函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分散的原因(yīn)。“我们(men)认为，根本(běn)原因(yīn)在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受(shòu)限函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀于(yú)资金压力和土(tǔ)地资(zī)源，建(jiàn)桩主力(lì)由此(cǐ)前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源的第(dì)三方建(jiàn)设，由此(cǐ)具(jù)备当地区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的二线及(jí)新(xīn)增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优(yōu)质土地资源的地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差(chà)异。中国汽车流通(tōng)协会有形(xíng)汽车市场(chǎng)分会常务副理事长苏(sū)晖曾公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在(zài)口头阶(jiē)段，事实(shí)上做的远远不够，应当给予高度重(zhòng)视(shì)，同样充电市场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入(rù)了“先(xiān)有鸡还是先有(yǒu)蛋”的(de)困局(jú)。值得注意的是(shì)，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四(sì)线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率的进一步提高，充电桩分散化(huà)所带来的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电(diàn)服(fú)务全包模式(shì)的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司(sī)研(yán)报，充电服(fú)务全包模(mó)式是充电服(fú)务商针对无(wú)业(yè)内经验(yàn)、但掌握(wò)土地资金资源、急(jí)需(xū)进行充电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的(de)一站式解决方(fāng)案(àn)，目标客户包含(hán)地方(fāng)国企、地方小工商业业(yè)主及目的(de)地小区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内积累经验(yàn)和(hé)资源，向目标客户(hù)提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体综(zōng)合服(fú)务，分(fēn)别获得对(duì)应服务(wù)收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等(děng)设备(bèi)销售收入及(jí)后续(xù)运营运维服务(wù)费分(fēn)成。

　　充电服(fú)务(wù)全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩制造商和(hé)需要充电服务(wù)的新能源汽车车主，从而改善整个(gè)产业(yè)链的盈利状况和(hé)消(xiāo)费体验(yàn)。能提供(gōng)全(quán)包模(mó)式(shì)的企(qǐ)业(yè)不多，第三方(fāng)充(chōng)电服务(wù)商能链(liàn)智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电(diàn)与国(guó)内领先(xiān)的(de)储能系统集成(chéng)商与统服务商海博思(sī)创成立合资公(gōng)司——能(néng)链海博，发(fā)挥(huī)双(shuāng)方(fāng)各自在用(yòng)户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布(bù)局(jú)多元化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博(bó)聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源(yuán)侧(cè)、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐(zhú)步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设(shè)施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检测等问题，为新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主带来智能、高效、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实际(jì)上便是储能电站叠加智能检查及(jí)车(chē)主服(fú)务。储能(néng)电站的原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰用电时(shí)释放储存(cún)电量。与此同时，电站还(hái)可以参与市场交易，在(zài)空闲时段可利用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展(zhǎn)充(chōng)电(diàn)站盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台订单(dān)来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需(xū)求逐(zhú)渐提(tí)升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的(de)首选项。

　　智电来了(le)将以民(mín)宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维(wéi)修等(děng)在内的一站(zhàn)式(shì)服务(wù)，并(bìng)联合战(zhàn)略合(hé)作伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付(fù)等(děng)便(biàn)捷(jié)服务，满(mǎn)足新(xīn)能源车主在旅(lǚ)游目的地(dì)就近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽(qì)车提供(gōng)“随(suí)用随(suí)充(chōng)”的(de)全自动充电服务。只不过，通过(guò)充电机器人(rén)进行自动(dòng)补能的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合(hé)新技术(shù)的(de)解决方案，充电站依(yī)然是充(chōng)电(diàn)服务商(shāng)主要攻略(lüè)的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电将传(chuán)统行业(yè)做(zuò)法与新兴技术手(shǒu)段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推动行业新生(shēng)态建(jiàn)设，助力交通(tōng)能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩持(chí)续(xù)增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人(rén)民币，同比激(jī)增177％；第四(sì)季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于能(néng)链智电的服务模式较(jiào)好地满(mǎn)足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能(néng)链智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大的新能(néng)源市场(chǎng)，能链智电业务发展潜(qián)力(lì)充(chōng)满想(xiǎng)象空间。能链(liàn)智电创(chuàng)始(shǐ)人(rén)、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我(wǒ)们希(xī)望依托独一无二(èr)的商(shāng)业模(mó)式(shì)和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的历(lì)史性机(jī)遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通(tōng)碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在(zài)新加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚(yà)太和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年(nián)中(zhōng)期(qī)推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为更(gèng)广泛(fàn)的(de)电网提供削(xuē)峰(fēng)填(tián)谷等(děng)各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力新能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场高速发(fā)展，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续航里程(chéng)和补能问题仍将是一段时间内(nèi)新能(néng)源汽车渗透过(guò)程(chéng)中的(de)两(liǎng)大难。但(dàn)随(suí)着第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进行整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓(tuò)展，补能场景中的充电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业(yè)将迎来服务(wù)整合(hé)之(zhī)年(nián)，而新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将成为充(chōng)电(diàn)服务商(shāng)市场(chǎng)份额的(de)胜(shèng)负手(shǒu)。

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