兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市台湾是省还是市 台湾是省会吗场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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