要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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