要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准(zh一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱ǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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