兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家(j人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟iā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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