关注国际方面消息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在(zài)地(dì)，克里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享(xiǎng)的多(duō)段视频(pín)显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑(pū)灭(miè)大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气(qì)等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道主要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项(xiàng)目(mù)也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要(yào)是(shì)公(gōng)司的套期保(bǎo)值(zhí)操(cāo)作(zuò)未完全满足(zú)套期会计(jì)要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易(yì)的(de)与公(gōng)司及下属子公司的生产经(jīng)营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的(de)过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产负(fù)债(zhài)表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能(néng)释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带(dài)动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来(lái母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸)正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的(de)国际交易价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱(qū)动因子。对于(yú)今年(nián)的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(j母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸ì)政治经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过(guò)的多(duō)元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利(lì)空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并(bìng)不(bù)看(kàn)好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价格(gé)不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较(jiào)好，菜(cài)油(yóu)表观库存(cún)处(chù)于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库(kù)存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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