因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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