预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)？是期望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利(lì)用套(tào)利的(de)机(jī)会获利，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期(qī)收(shōu)益率，投(tóu)资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均(jūn)资(zī)产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的(de)预期收(shōu)益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为(wèi)参(cān)考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的(de)结论(lùn)，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益(yì)=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期(qī)预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　苏修是什么意思，苏修是什么意思 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会(huì)更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中，七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也是(shì)经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平(píng)均(jūn)预(yù)期收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年(nián)化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的(de)的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关(guān)于预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)组合的(de)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投资预(yù)期收益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的(de)知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者会(huì)利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定价(jià)模型为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结(jié)合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合(hé)与其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会(huì)有个(gè)别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回(huí)报(bào)率会(huì)小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的(de)额(é)外收益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投(tóu)资(zī)组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什(shén)么区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化(huà)预(yù)期收益率是指投资(zī)期限为一(yī)年所获的预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前(qián)预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。苏修是什么意思，苏修是什么意思p>

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预(yù)期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化(huà)预期收益率，但可用于(yú)参(cān)考该(gāi)理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

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