本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以(yǐ)适当(dāng)关注(zhù)一下，德尔玛比较有特色的小家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自(zì)主研发、原(yuán)创设(shè)计、自有生产(chǎn)、自营销售于(yú)一体的创新家电(diàn)品牌企(qǐ)业。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不同(tóng)市场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形(xíng)成了成熟的(de)品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅(yà)也有持(chí)股，但(dàn)公司主要产品都(dōu)是授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占比(bǐ)越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家(jiā)专(zhuān)业的信息技(jì)术服务商(shāng)，通过自主开发技(jì)术平(píng)台及搭建服务网络，为金融机构、电(diàn)信(xìn)运营商(shāng)、互联网公司、高速集团(tuán)等拥(yōng)有(yǒu)众多个人用户的大型企(qǐ)业客户提供用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务(wù)商，客(kè)户(hù)主要是平(píng)安，以前是(shì)移动，业务重心也转(zhuǎn)向了(le)毛利率更低的车主(zhǔ)信(xìn)息(xī)服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行(xíng)业低迷，公司(sī)业绩也好不(bù)到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地(dì)踏步(bù)，还略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械(xiè)的研发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类。公(gōng)司前身系成立于2010年(nián)12月的安杰(jié)思基因。由达安基(jī)因和章贤骏分(fēn)别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考虑到公(gōng)司主营业务的独立(lì)性、与达安基(jī)因(yīn)业务的关联性及为了(le)不(bù)同业务(wù)板块的更好发展，安杰思(sī)决(jué)定专(zhuān)注(zhù)于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械，体量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不如同行业的南(nán)微，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品价(jià)格不断下滑(huá)，不(bù)过由于体(tǐ)量小，国产(chǎn)替代进行(xíng)中，业绩还(hái)算(suàn)不错，个(gè)人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份(fèn)有限公司成立(lì)于(yú)2014年，公司是一(yī)家国内领(lǐng)先(xiān)的高端(duān)半导体质量控制(zhì)设备公司(sī)，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量(liàng)测两(liǎng)大类集成电路(lù)专用设(shè)备的研发、生(shēng)产和(hé)销售，产品(pǐn)主要包括无(wú)图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设备系列、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于(yú)国内28nm及(jí)以上制程的集(jí)成电路(lù)制造产(chǎn)线。国内半导(dǎo)体检测与量测设(shè)备市场(chǎng)2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头垄断，国产(chǎn)化(huà)率约为2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军企业，远(yuǎn)超行(xíng)业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆(yuán)检测设备(bèi)龙(lóng)头，半导体(tǐ)上游公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基(jī)本没有，且存(cún)货越来越多，短(duǎn)期(qī)看半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未来仍(réng)会有发(fā)展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是(shì)一(yī)家以三明治复合(hé)材料(liào)为基础，通过轨道(dào)交通(tōng)和建筑装(zhuāng)饰两大领域实现产品应(yīng)用的(de)高新技术企业(yè)。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交通业(yè)务(wù)及建(jià山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗n)筑装饰业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部(bù)装饰产品、检修(xiū)业务及备品备件和车载(zài)乘(chéng)客信息系统；在(zài)建(jiàn)筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产(chǎn)和轨道交通行业未来景气度都(dōu)一般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务(wù)为公司主营业(yè)务为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精(jīng)特新(xīn)“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对(duì)象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较高的(de)弹(dàn)簧及(jí)相关(guān)产品的制造企(qǐ)业(yè)，其综合实力(lì)位列国(guó)内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业(yè)周期景气度高(gāo)峰(fēng)已过，未来不是(shì)很乐观，就(jiù)是一(yī)个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯(xùn)交互系统软硬(yìng)件(jiàn)一体化综合解决方案(àn)提(tí)供(gōng)商(shāng)，主(zhǔ)要产品分为病房智能通(tōng)讯交互系统及门诊服务(wù)交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业(yè)务收(shōu)入的(de)重要组成山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的(de)门诊和(hé)病房交互(hù)，没(méi)什么技术门(mén)槛的(de)软硬(yìng)件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一(yī)般(bān)，不关注(zhù)了(le)。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和销售的(de)集成(chéng)电路设计企业，主要产(chǎn)品为无(wú)线充电系列(liè)产品和LED照明(míng)驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控(kòng)制SoC电源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电源(yuán)——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片。目前，美芯(xīn)晟(chéng)能够(gòu)为(wèi)客户提(tí)供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用(yòng)于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的(de)芯片行业，下游主要是(shì)LED行业(yè)，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公司业绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓，产品价格(gé)大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于(yú)无(wú)线(xiàn)充电芯片这块业(yè)务增(zēng)速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依(yī)赖单一(yī)客(kè)户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没太(tài)多的亮(liàng)点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服(fú)务公(gōng)司，实际(jì)控制人为国(guó)务院国(guó)资委。公司(sī)在支撑(chēng)航天(tiān)信(xìn)息化(huà)建设(shè)的(de)过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自(zì)主软件(jiàn)产品（基础(chǔ)软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审信息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云服(fú)务、信息(xī)化运维服务）和信(xìn)息系统集成（主要(yào)面向航天及(jí)党政军领(lǐng)域）等(děng)三大(dà)主营(yíng)业务，是我国航天及党(dǎng)政军领域(yù)的(de)软件和信息(xī)化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率(lǜ)非(fēi)常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本没什(shén)么竞(jìng)争(zhēng)力，利润基本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和(hé)政(zhèng)策强推(tuī)，这(zhè)类(lèi)公司业绩非常不好预测，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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