要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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