兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng勿必和务必的区别，务必是什么意思呀)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)勿必和务必的区别，务必是什么意思呀务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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