要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行(x10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适íng)股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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