兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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