要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(di虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后ē)幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wà虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后n)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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