“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来(lái)最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更(gèng)敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益率日内(nèi)升(shēng)幅(fú)扩(kuò)大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合(hé)约定价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期的美联储7月加息几率增加，预计未(wèi)来两次会(huì)议期间将加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综合指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码(zhǐ)数连续(xù)两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公(gōng)布次日(rì)以来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际(jì)原油盘(pán)中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油(yóu)均三(sān)周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美(měi)债收益率反弹的打击下持(chí)续下行，创两周(zhōu)多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分(fēn)析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就(jiù)业(yè)人数而言，美国劳动(dòng)力(lì)市场存在(zài)韧(rèn)性(xìng)。可以看到(dào)，5月美国非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于市场预(yù)期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业(yè)人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现好于4月，生产部门(mén)就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期(qī)房地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品(pǐn)生(shēng)产连续三(sān)个月就业人数(shù)减少，与制造(zào)业(yè)目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业(yè)报告也显示出就业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市(shì)场预期的(de)3.5％。后续(xù)随着各(gè)行(xíng)业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基本是60年代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之(zhī)前(qián)，预计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位空(kōng)缺数量回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温(wēn)，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增(zēng)速环比(bǐ)回落(luò)至0.3％符合(hé)市(shì)场(chǎng)预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资(zī)对(duì)通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续(xù)公(gōng)布的5月(yuè)美国(guó)通胀(zhàng)数(shù)据，当前的就业(yè)市(shì)场状态可以支撑(chēng)在通胀压力(lì)较大时(shí)继续(xù)加息(xī)。美联储利率(lǜ)会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指(zhǐ)数在(zài)105附(fù)近偏强运行，随着美国政府债务上(shàng)限问(wèn)题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行(xíng)，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之一是额外(wài)减(jiǎn)产约100万(wàn)桶/日(rì)。而(ér)此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大(dà)和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市场份额，这(zhè)也(yě)让分析师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随(suí)着(zhe)经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价的下(xià)跌势(shì)头。

　　上周，沙(shā)特能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特能(néng)源大臣唱了(le)反调(diào)，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧(ōu)佩(pèi)克+本周(zhōu)末不(bù)可(kě)能减产，布(bù)伦特油价可能(néng)会在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩(pèi)克+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不(bù)犹豫(yù)地做出任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格在(zài)六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合(hé)新(xīn)闻发布会上表(biǎo)示(shì)，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北约成(chéng)员。泽连斯(sī)基说，不是(shì)因(yīn)为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌(wū)克兰(lán)只是希(xī)望(wàng)北约合作伙伴听(tīng)到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国(guó)之前需要(yào)更(gèng)多安(ān)全保(bǎo)障，乌(wū)克(kè)兰需(xū)要把这些(xiē)保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能(néng)真正获(huò)得安(ān)全保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基(jī)向北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅提(tí)供加(jiā)入(rù)北约的路(lù)线图，否则(zé)他将不会(huì)出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在(zài)访(fǎng)问摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北(běi)约(yuē)一事(shì)，法国、德国等北约国家持反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时(shí)间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应该在(zài)近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国也(yě)不希(xī)望乌克兰迅速(sù)成为(wèi)北(běi)约成员国，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌(wū)克兰提供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层(céng)面来看，美国债(zhài)务(wù)上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过(guò)债务(wù)上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了(le)可能出现的美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联(lián)储本月会议或(huò)暂停加息的预期推动下(xià)，美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低(dī)点，对(duì)风险资产的压(yā)制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于预期(qī)的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时(shí)市场也在(zài)翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价(jià)格(gé)重返万(wàn)二关口

　　周五，在市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)回暖的带动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)期货(huò)价格回升。截至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价(jià)格表现(xiàn)振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从(cóng)整个5月行(xíng)情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月(yuè)上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破(pò)，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消(xiāo)息提(tí)振有小(xiǎo)幅(fú)上行(xíng)，但市场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言称国(guó)储(chǔ)今年将(jiāng)收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天(tiān)胶价格应(yīng)声上涨，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国(guó)产全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该(gāi)消息始终未(wèi)得到(dào)证实(shí)，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以收储为核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分析师童(tóng)长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此轮的(de)上涨(zhǎng)与下跌，与收储(chǔ)这一传闻(wén)息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为(wèi)四大工(gōng)业(yè)原(yuán)料(liào)，是(shì)关系国计民生、国防(fáng)安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全(quán)球来(lái)说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国本身(shēn)的天然橡胶来(lái)说，是(shì)供(gōng)不应求(qiú)的。因此，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的(de)国际政治格局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)储备其实是(shì)有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收(shōu)储传(chuán)闻(wén)的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储(chǔ)的对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡胶的年产量来(lái)说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年(nián)的消(xiāo)费量(liàng)来说也(yě)只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的(de)对(duì)象是交(jiāo)割品的话，性质就(jiù)不同(tóng)了(le)。因为目前全年国(guó)产(chǎn)全乳的最大(dà)产量不过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实占到(dào)相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来(lái)，如果国储轮(lún102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码)储橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据交割品的(de)供(gōng)求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是(shì)，由于整个事件的进程会(huì)非常缓慢(màn)，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐(lè)观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋(qū)势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期(qī)货(huò)能化分析师胡(hú)华钎(qiān)告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入(rù)季节性(xìng)的增产期，中国云南(nán)天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目前主要(yào)产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于(yú)目前(qián)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格相对(duì)偏低(dī)，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润(rùn)也偏(piān)低，工厂加工(gōng)积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目(mù)前云南产(chǎn)区大面(miàn)积(jī)开割，预(yù)计后(hòu)市(shì)仍(réng)有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱(hàn)情况已得(dé)到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部(bù)产区逐(zhú)步上量，南(nán)部(bù)产出(chū)仍在(zài)低位，本周以及下(xià)周预计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率较高，但由于(yú)季节性(xìng)的(de)因素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原(yuán)料(liào)价格处于低(dī)位，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极性尚(shàng)可。而内销(xiāo)市(shì)场需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目前下(xià)游外贸(mào)订单充足，加之内销订(dìng)单缺货现(xiàn)象(xiàng)仍(réng)存，企业排产积极(jí)性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎(tāi)厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压(yā)力加(jiā)大，为控制(zhì)成品库存(cún)压力(lì)，存(cún)适度降负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)处于供(gōng)需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的(de)市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过(guò)高(gāo)。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口(kǒu)同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从(cóng)汽车行业来看，由于(yú)汽(qì)车刺激(jī)政策(cè)退出(chū)，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲(pí)软，价格战等负面(miàn)消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但(dàn)是其(qí)实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主要(yào)还是(shì)宏观面(miàn)主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程、人(rén)民币(bì)汇率波动；另(lìng)一方面美联(lián)储加息(xī)进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问(wèn)题(tí)等。看(kàn)向下(xià)半年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预(yù)计(jì)比上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)不(bù)宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期(qī)市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观(guān)因素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势(shì)的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的(de)数量并不(bù)会少，包括今(jīn)年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供(gōng)给端没有天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需(xū)求端。从下半(bàn)年来看(kàn)，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难(nán)有起色。外(wài)需走弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌(yǒng)入国(guó)内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节(jié)前市场(chǎng)基(jī)于内需复(fù)苏的(de)逻辑，已经出现一(yī)波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此持续承压(yā)运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向上驱动(dòng)，只有价格的绝对低位才能刺(cì)激有效的去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气(qì)端是否有扰动(dòng)因(yīn)素，一(yī)旦天(tiān)气出(chū)现异常状况(kuàng)，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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