要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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