要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成(chéng)果推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少又容易(yì)被忽(hū)略的一环(huán)，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国(guó)证监(jiān)会(huì)在北京成功举办系(xì)统(tǒng)会(huì)管干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业(yè)的(de)良(liáng)好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的(de)主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利(lì)率上限(xiàn)调整(zhěng)新(xīn)规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利率的(de)通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多(duō)调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易所持续完(wán)善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则(zé)，研究制定出(chū)台(tái)定(dìng)期报告和临时(shí)公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出(chū)仓(cāng)储(chǔ)物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及(jí)项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部长倪虹近(jìn)日(rì)表示，在(zài)深入推进(jìn)试(shì)点(diǎn)和(hé)总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查(chá)，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城市(shì)基(jī)础设施风险源(yuán)和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市(shì)功(gōng)能(néng)和民众生活密不(bù)可分的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了(le)城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技术优(yōu)势(shì)、面向全球市场的(de)科(kē)技产业(yè)集群(qún)。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本(běn)市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实(shí)体(tǐ)经济(jì)质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质量评价(jià)办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券商(shāng)开展债(zhài)券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的(de)各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上(shàng)限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌(diē)市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温令美元指数(shù)跳(tiào)涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主力资金(jīn)通(tōng)过反复震荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格不仅高于(yú)当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力(lì)购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置(zhì)上线(xiàn)，并(bìng)在(zài)商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合(hé)材(cái)料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西(xī)安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替(tì)尼片纳(nà)入突(tū)破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子(zi)公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急(jí)管(guǎn)理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框架协议