近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数(shù)据看(kàn)，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的(de)五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的(de)平均实(shí)际(jì)营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运(yùn)输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登(dēng)机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万(wàn)、316万、防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正866万，去(qù)年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局(jú)当防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正时预计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节(jié)前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露(lù)情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国(guó)内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年(nián)票(piào)房比例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音(yīn)频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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