要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘(liú)国(guó)中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业科技服(fú)务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循(xún)农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容(róng)易(yì)被(bèi)忽略(lüè)的(de)一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的(de)二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务(wù)新要(yào)求(qiú)，切实(shí)增(zēng)强专业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积(jī)极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执(zhí)行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出(chū)一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大类(lèi)资(zī)产审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一(yī)步强化市场(chǎng)监管和投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下(xià)的(de)城市基(jī)础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民(mín)众生活密(mì)不可分(fēn)的城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治(zhì)理的新(xīn)思路和新(xīn)方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能(néng)板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打(dǎ)造(zào)具备核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科(kē)技(jì)产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次(cì)资本(běn)市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先(xiān)行先(xiān)试的示(shì)范(fàn)引(yǐn)领作用(yòng)，不断(duàn)提升服(fú)务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券(quàn)业(yè)务(wù)执业能(néng)力评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商(shāng)执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始(shǐ)了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一(yī)个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率(lǜ)前景(jǐng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过(guò)10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头，国(guó)际(jì)原(yuán)油遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯中质原油昆明市属于几线城市，云南最好三个城市期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司(sī)首座(zuò)核聚(jù)变(biàn)发电站购(gòu)买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定(dìng)对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　昆明市属于几线城市，云南最好三个城市　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质(zhì)改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电(diàn)池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪(xī)河团结(jié)水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目(mù)定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息(xī)研究院(yuàn)、腾(téng)讯云(yún)计算签(qiān)署战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二(èr)期(qī)中(zhōng)期(qī)票据

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