新能源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是(shì)补能(néng)问题。和通过技术(shù)创新进步即可解决的续航里程问题不(bù)同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补能方式暂时(shí)只(zhǐ)有两种——要么(me)换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长的充(chōng)电，换电无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电的(de)汽车品牌并不多，又(yòu)或(huò)者说换电仍不算(suàn)是(shì)主(zhǔ)流的补(bǔ)能方式。此(cǐ)外(wài)，也(yě)有新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新能源汽(qì)车车主依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多多，包括价(jià)格战(zhàn)、质量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需(xū)求的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利(lì)的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能(néng)源汽车(chē)充电(diàn)电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服(fú)务费市(shì)场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法否认这是一个(gè)有着极大潜力的(de)市场，哪怕(pà)是处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸(xī)引着无(wú)数玩家前仆后继(jì)地进场(chǎng)。在进(jìn)场的大批企(qǐ)业(yè)中(zhōng)，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务第(dì)一(yī)股(gǔ)”——能链智(zhì)电在(zài)纳斯达(dá)克上市(shì)。作为重塑充电服(fú)务产业(yè)链的龙头企业(yè)，能链智电在(zài)大(dà)力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景(jǐng)之余(yú)，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效(xiào)整合。

　　4月22日(rì)，能(néng)链智(zhì)电发布2022年第四季度(dù)及全年未经(jīng)审计财务报(bào)告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全(quán)年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油车(chē)保有量将达(dá)峰，而电动汽车将持续增(zēng)长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统燃(rán)油(yóu)车。这意味着，身处(chù)充(chōng)电服务(wù)行业的能链智电将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸(xī)引了资(zī)本市场的高度(dù)关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓(cāng)数据显示(shì)，景(jǐng)顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中(zhōng)国最大规(guī)模(mó)的第三(sān)方充电(diàn)网络运营商能链智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额(é)第(dì)一。按(àn)披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发展迅速(sù)，但对(duì)于广(guǎng)大新(xīn)能源(yuán)车主(zhǔ)的(de)充电(diàn)服务痛点尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这为能链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电服务行(xíng)业中当(dāng)之(zhī)无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交通运输部等八部(bù)门发(fā)布《关于组织开展(zhǎn)公共(gòng)领域车辆(liàng)全面电动(dòng)化先(xiān)行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充(chōng)换电基础设(shè)施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与(yǔ)公(gōng)共领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电(diàn)桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中(zhōng)国充(chōng)电联盟数(shù)据，2022年公(gōng)共充电桩直流(liú)桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月(yuè)，充(chōng)电联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计上报公共(gòng)充电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按(àn)平(píng)均60kw、3万元/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰(tài)君(jūn)安研报观点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康(kāng)快速(sù)发展的重要基础设(shè)施建设之(zhī)一(yī)，未来将加(jiā)速完成(chéng)向高功(gōng)率(lǜ)快充的方向技术升级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能源(yuán)汽车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年(nián)曾估(gū)算，俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打未(wèi)来5年内，中国(guó)公共充电桩投资建设规模的(de)同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)不断超预期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比(bǐ)依然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国(guó)内充(chōng)电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车市场的高(gāo)速增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场(chǎng)出现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量和(hé)销量分(fēn)别为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车保有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占(zhàn)全(quán)球市(shì)场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车(chē)销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东(dōng)对(duì)新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销(xiāo)量有望超过900万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车数(shù)量持续(xù)上(shàng)升，对(duì)应(yīng)的是补能需求的持续扩大(dà)，所需要的(de)充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设(shè)施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数(shù)据显示，预计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新(xīn)能源汽(qì)车(chē)技(jì)术进步(bù)的重要发(fā)展(zhǎn)方向(xiàng)。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位(wèi)等可以(yǐ)长(zhǎng)时间(jiān)停放的场景下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有(yǒu)快速(sù)补能的需求，更高比例的快(kuài)充桩满足(zú)消费者(zhě)的客观需要。

　　据(jù)了(le)解，目前(qián)各国政策(cè)从顶层设计(jì)积极推动快充技(jì)术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术(shù)是(shì)当前(qián)车(chē)企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却(què)拖(tuō)慢了新能(néng)源(yuán)汽车的发展速度(dù)。

　　东(dōng)莞证券研报(bào)显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品(pǐn)标准(zhǔn)化程(chéng)度较高，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备生产领域的相关公司数量超过(guò)300家(jiā)，供(gōng)应商数量多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖(lài)土地和资本(běn)，因此(cǐ)本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地的城投、国(guó)投、环投、商业(yè)地(dì)产等资产持有方，如酒店集(jí)团、民宿(sù)企业等都会(huì)积极参与到充电市场中。近(jìn)两年(nián)，中国充电市(shì)场已(yǐ)经呈现出分散化的趋势(shì)，充电(diàn)运营商CR5（前5大(dà)企业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型(xíng)运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进(jìn)一步削(xuē)弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉(xī)，找桩难、排队(duì)时(shí)间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主(zhǔ)需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出(chū)，从(cóng)行业(yè)发展角度看(kàn)，公共(gòng)充电基(jī)础(chǔ)设施网络(luò)建设呈(chéng)结(jié)构(gòu)性(xìng)供给(gěi)不足；不同充电运营(yíng)商充电网络间形成信息孤岛；充电设施(shī)利用(yòng)率低、盈(yíng)利模(mó)式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需(xū)要标准统(tǒng)一的(de)行业规范和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司研(yán)报(bào)曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商供(gōng)应格局分散(sàn)的(de)原(yuán)因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原因在于运营商自建桩受限于资金(jīn)压力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主力由此前(qián)的运(yùn)营商转变(biàn)为地(dì)方国企、小工商(shāng)业等掌握土地(dì)资(zī)源的第三方(fāng)建设，由此具备当地区(qū)位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代表的(de)二线及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额(é)。展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，我们认为(wèi)充电桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有本(běn)地优质土地(dì)资源的地方国企、小工商业有望(wàng)维持建桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化(huà)趋势亦体现在城(chéng)乡供应(yīng)格(gé)局的巨大差(chà)异。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会有形汽(qì)车市场分会(huì)常(cháng)务副理事长苏晖(huī)曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口(kǒu)头(tóu)阶段(duàn)，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高度重视(shì)，同样(yàng)充(chōng)电市场应(yīng)先一(yī)步布局。

　　<俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打strong>如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局(jú)。值得注(zhù)意的是(shì)，随着(zhe)各大新能源汽车(chē)品(pǐn)牌(pái)逐(zhú)渐下沉至(zhì)三四线(xiàn)城市(shì)，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步(bù)提(tí)高，充(chōng)电(diàn)桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻(kè)不容缓，而拥(yōng)有充电服务全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金公司研报(bào)，充电服(fú)务全包模式是(shì)充电服务商针对无业内经验(yàn)、但掌(zhǎng)握土地(dì)资金资(zī)源、急需进行(xíng)充电桩建设(shè)的(de)目标群(qún)体(tǐ)提出(chū)的一站式解决(jué)方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电服务商凭借(jiè)业内(nèi)积累(lèi)经(jīng)验和资源，向目(mù)标客(kè)户(hù)提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合服务，分别获得对(duì)应服务收入、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收(shōu)入及后续运营运维服务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服(fú)务全包模式有效解决(jué)充电运(yùn)营商“盈利(lì)难”的问题(tí)，同时可对(duì)接充电桩制造商和需要(yào)充电服务的新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主，从而改善整个(gè)产业链(liàn)的(de)盈利状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模(mó)式的(de)企业(yè)不多，第(dì)三方充电服务商(shāng)能链智电正是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国内领先的储能系统(tǒng)集成商与统(tǒng)服务商海(hǎi)博(bó)思(sī)创成立(lì)合资(zī)公司(sī)——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方面的优(yōu)势，布局多元化(huà)储能(néng)解决方案，助(zhù)力“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电(diàn)源侧(cè)、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充(chōng)电基础设(shè)施电力(lì)增容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健(jiàn)康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安(ān)全的(de)充电新体验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充电宝(bǎo)”，在(zài)低(dī)谷用电时，通(tōng)过电网或(huò)光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存(cún)，在(zài)高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可以参与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段可利用电量(liàng)进行盈利。这(zhè)样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源(yuán)，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站(zhàn)建设(shè)外(wài)，能链智电还(hái)与住宿产业互联网平台订单来了成(chéng)立(lì)合资公司——智电(diàn)来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提(tí)升，乐趣(qù)多(duō)多的(de)自驾(jià)游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修等在内的一站式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)快电，为新能源(yuán)车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满(mǎn)足新能源(yuán)车主在旅(lǚ)游目的(de)地就近(jìn)充电、随停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还推出充电(diàn)机器人，可以为新能源汽车(chē)提(tí)供“随用随充”的全自动充电服务。只不(bù)过，通(tōng)过(guò)充电机(jī)器人进行(xíng)自动(dòng)补(bǔ)能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需要(yào)结合新技术的解(jiě)决方案，充电站(zhàn)依然(rán)是充电服务商主要攻略(lüè)的(de)战(zhàn)场。

　　能(néng)链智(zhì)电将传统行业做(zuò)法与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相结合，不(bù)仅推动行业新生(shēng)态建(jiàn)设，助力(lì)交(jiāo)通能源绿色发展，同(tóng)时也实现(xiàn)自身业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电实现净(jìng)收入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满足车主需求(qiú)，2022年订(dìng)单量达到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已(yǐ)连接服务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球最大的(de)新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象(xiàng)空间(jiān)。能链智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希(xī)望依托独(dú)一(yī)无二的商业(yè)模式和行业卡位(wèi)，抓住能源(yuán)变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共(gòng)同推(tuī)动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和(hé)欧洲(zhōu)总部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛的电(diàn)网提(tí)供削峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服(fú)务(wù)，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立现(xiàn)代能源系俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为(wèi)市场共识：续航里程和(hé)补能问题仍将是一段时间内(nèi)新能(néng)源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中(zhōng)的两大难。但随着第三方充电服务商(shāng)对充(chōng)电服务(wù)行(xíng)业进行整(zhěng)合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务整(zhěng)合之年，而新(xīn)应(yīng)用场景(jǐng)的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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