因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报(bào)显示(shì)，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的(de)2022年(nián)年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多(duō)元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方(fāng)面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通(t文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句ōng)过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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