要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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