兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(n利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗ián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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