财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次，预(yù)计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带(dài)来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话(huà)系统及更自(zì)由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增(z保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次ēng)收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得(dé)布局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科(kē)技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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